以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄 饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸 饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。
一名曾经炙热的拳击选手（朴成雄饰），在比赛过程中导致对方死亡，在监狱服刑后想要诚实生活；而他的一位朋友（吴代焕饰）却在不择手段地想要获得成功。
